Общаемся с копами и с заднего сиденья забираем кабель. Со стены забираем карты. Сидя в клетке, общаемся со Стинки. Играя за Макса, смотрим в будущее Сэма. Используем ракетку на горилле. Горилла падает вниз. Проходим за стойку, где нажимаем зеленую кнопку. Телепортируемся к мобильнику Сибил. Взамен получаем Амулет Мира лотерейный билет. Чуть впереди от машины есть люк. Общаемся с Суперболом, который не хочет выпускать нас из корабля. Спускаемся вниз и заходим в лабораторию. На сканере используем открытку и кольцо. Спускаемся вниз, говорим с Гарри Амулет Мира и отдаем ему пропуск. Играя за Макса, смотрим в будущее сначала крышки люка, а потом в дальнем конце на канистры с мусором. Поднимаемся наверх, в комнату с мозгом. Играя за Макса, смотрим в будущее сначала мозга, потом Сэма. Превратившись в растение, переключаемся за Сэма и еще раз пробуем прицепить маячок на гориллу. Поговорив с ней, забираем со стола генератор. Крепим маячок на спину горилле. Приподнимаем Макса, чтобы он мог достать до ринопластика. Выйдя на улицу, направляемся к машине. Выходим из лаборатории, садимся в машину и едем обратно. Кладем ее на крышку люка. Говорим с ним, оставляя последним вариант ответа «We Love Skunkape». Смотрим вступительный ролик. Отправляемся в новую локацию. Справа Амулет Мира осматриваем кучу мусора. Идем в закусочную Стинки. Едем в новую локацию. Спускаемся вниз. Агрессивная горилла захватывает Макса, а Сэма выкидывает на улицу. Идем к этим канистрам и достаем оттуда кожуру от банана. Подобрав открытку и телефон, Сэм и Макс спускаются вниз. Отправляемся в новую локацию, отмеченную на карте. Играя за Макса, Амулет Мира используем карты на кроте. Затем телепортируемся на крышу. Телепортируемся к Стинки, говорим с мозгом. Спугиваем голубя и не отходя, переключаемся на Макса и телепортируемся к Стинки, телефон которой находится у Сэма. Переключаемся за Сэма и пробуем прицепить маячок на гориллу. Пробуем поговорить с кротом, сидящим Амулет Мира в клетке. И с помощью дистанционного управления заманиваем гориллу в ловушку. Телепортируемся к Стинки (закусочная). Левее стоит ящик, а еще чуть левее Амулет Мира находится кабель, вытаскиваем его и используем на ящике. Поднимаем мобильник. Справа из ящичка забираем свои вещи. Идем направо, к голубю. Выбираем новую способность Макса и используем ее на картине, которая находится чуть правее от Сэма. Извлекаем оттуда аккумулятор и сканер. Общаемся Амулет Мира со всеми в закусочной и смотрим