Подобрав Арена войны открытку и телефон, Сэм и Макс спускаются вниз. Играя за Макса, смотрим в будущее Сэма. Агрессивная горилла захватывает Арена войны Макса, а Сэма выкидывает на улицу. Выйдя на улицу, направляемся к машине. Справа осматриваем кучу мусора. Играя за Макса, используем карты на кроте. Поднимаем мобильник. На розетке Арена войны используем генератор и включаем его. Спускаемся вниз и заходим в лабораторию. Едем в новую локацию. Левее стоит ящик, а еще Арена войны чуть левее находится кабель, вытаскиваем его и используем на ящике. Звоним Стинки и предлагаем ей встретиться, выбирая правый вариант ответа. Чуть впереди от машины есть люк. Крепим маячок на спину горилле. Спускаемся вниз. Играя за Макса, смотрим в будущее сначала крышки люка, а потом в дальнем конце на канистры с мусором. Кладем ее на крышку люка. На втором этаже, в качестве оружия берем картину на стене, используя способность Макса, и стреляем по горилле. Пробуем поговорить с кротом, сидящим в клетке. Справа есть проход в маленькую комнату. Спугиваем голубя и не отходя, переключаемся на Макса и телепортируемся к Стинки, телефон которой находится у Сэма. Говорим с ним, оставляя последним вариант ответа «We Love Skunkape». Поднимаемся наверх, в комнату с мозгом. Обратно заходим в корабль гориллы. Получаем записку. Играя за Макса телепортируемся к Стинки. Со стойки забираем бульон. Идем через проход слева. Идем к этим канистрам и достаем оттуда кожуру от банана. Покидаем корабль. Горилла падает вниз. Справа из ящичка